今日热点

1. 传铠侠掌握主导权，与西数合并协商进入最终阶段

2. 南亚科5月营收年减逾6成，但已连三个月成长

3. 存储产业迎换代潮，一众台厂有望受惠

4. 东芯股份：存储行业供大于求迟早迎来反转

5. 规模1000亿！深圳的AI基金群要来了

6. 三星将在半导体投资30万亿日元，吸引大型装备企业集聚

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传铠侠掌握主导权，与西数合并协商进入最终阶段

据共同通信报道，铠侠和合作伙伴西部数据之间的合并协商已进入最终调整阶段，一旦合并，其闪存（NAND Flash）营收规模有望成为全球最大。因使用于智能手机等用途的存储行情恶化、业绩低迷，因此双方拟藉由合并提高营运效率、增强竞争力。

根据英国调查公司Omdia指出，在全球NAND Flash市场上，2022年铠侠、西部数据市占率（以金额换算）分居第3、4位。一旦合并，双方该事业营收规模将达2.5万亿日元，将匹敌龙头厂三星电子。

据报道，关系人士指出，铠侠、西部数据考虑出资设立一家新公司，统合半导体生产和营运。预估将在由铠侠掌握主导权下、持续针对出资比重等细节进行协商。

(相关资料图)

日本东京电视台报道，铠侠关系人士接受东京电视台采访，证实双方确实正进行合并协商，不过该关系人士指出，「尚未到能立即对外发表的状态」。

02

南亚科5月营收年减逾6成，但已连三个月成长

存储大厂南亚科公布2023年5月份营收，金额为新台币23.09亿元，较4月份成长2.17%，较2022年同期仍旧衰退62.74%。累计，2023年1~5月合并营收为新台币109.94亿元，较2022年同期减少66.42%。

总经理李培瑛强调，在市场供给方面，供应商库存增加，部分供应商持续调节产能、减缓制程转进及严格控管资本支出。至于，在需求方面，首先在服务器市场上，云端业者受景气影响缩减投资，AI/5G的导入为复苏观察指标。而手机市场部分，美韩手机厂量能持平，然中国手机市场低迷，预计第二季起通胀趋缓及中国厂商库存水位逐步消化之后，下半年手机出货有机会改善。

至于，在PC 方面，年出货量衰退，惟库存逐步去化，且DRAM平均搭载量增加，预估下半年位元需求成长。最后的消费型电子终端产品状况，受惠2023年上半年电视出现部分急单，加上IP CAM、网通、工控及车用需求相对健康、消费市场有机会在下半年恢复正常。

03

存储产业迎换代潮，一众台厂有望受惠

据台媒《工商时报》报道，存储产业进入换代潮，SSD朝高速、高容量升级，带动PCIe 4/5渗透率提升，台系模组厂以商用PC、工控应用为主，预期DDR5贡献营收时间点，将落在明年下半年，群联、慧荣、力成、威刚、创见、十铨、宜鼎等厂商有望受惠。

COMPUTEX 2023落幕，存储参展厂商主要以模组厂，如威刚、创见、十铨等、控制IC慧荣、NAND原厂如铠侠、Solidigm为主。

从本次参展产品来看，消费级SSD方面，原厂与模组厂传输接口陆续自SATA3/PCIe 3，升级至PCIe 4规格，反映消费性产品已升级至更高速、更高容量。

法人预期，今年PCIe 4渗透率，将自2022年约35％，提升至50％以上，有利控制IC厂商群联及慧荣相关产品需求。

在企业级SSD方面，Kioxia展示其CM7/CD8系列SSD，该公司主要封测合作伙伴力成，可望受惠长期企业级SSD需求。

群联则展示完整Enterprise SSD Controller／Redriver IC解决方案，有利长期Enterprise SSD相关业务展望。

DRAM模组方面，威刚、创见、十铨等台厂，多展现工控（医疗）、车用、游戏等三大客制化解决方案，目前规格多以DDR3、DDR4为主，其中对于温度、资讯安全要求有所上升，可见台厂正逐步摆脱低阶消费性应用。

在DDR5方面，虽然因PCIe 5.0升级趋势，厂商已展出DDR5产品，但台厂多数仍以非服务器应用为主，如消费性电子产品及PC，存储模组主要使用DDR3/PCIe 3，加上原厂在传输速度5600MT/s的DDR5芯片，预计自第四季才会出货，法人研判，台厂DDR5产品，主要放量时间将落在2024年下半年。

04

东芯股份：存储行业供大于求迟早迎来反转

据东芯股份披露最新调研纪要称，存储行业供求关系目前还是较不平衡的状态，总体供大于求，但作为周期性的行业，迟早会迎来反转。

其进一步称，三星、海力士、美光等大厂发布减少产能的通知后，实际反映到市场公司认为还需要1-2个季度的时间，但整体确实有助于市场慢慢回到供求平衡的状态。

产品价格方面，东芯股份表示，「今年上半年，各产品线的单价基本上已经处于周期性的底部，其中 NOR Flash 的价格承压相对更大。下半年，我们预计市场能有一定的回暖。」

05

规模1000亿！深圳的AI基金群要来了

据《投资界》网站报道，深圳市政府在5月31日发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024 年）》，在资金保障方面提出要发挥政府投资引导基金作用，形成规模1000亿元的AI基金群，为去年AI爆火以来首个大规模AI基金群。

深圳市政府分别从强化智慧算力集群供给、增强关键核心技术与产品创新能力、提升产业群聚水准等六大方向拟定18条措施，宣示要举全市之力，打造国家新一代AI创新发展试验区和国家AI创新应用先导区。

深圳市政府并鼓励AI企业在境内外多层次资本市场展开股权融资，支持投机构加强对AI新创企业的投资并购，并在每月8日举行的「深圳创投日」活动中设立AI专场。此举将AI行业发展与深圳创投进一步结合在一起，为正在布局AI领域的机构打开一个募资窗口。

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三星将在半导体投资30万亿日元，吸引大型装备企业集聚

据日经亚洲报道，世界主要半导体制造设备公司将扩建韩国基地。最大的半导体制造设备公司美国应用材料公司(AMAT)计划在首尔郊区开设一个新的研发中心。

ASML（荷兰）也将建设服务网点。在韩国，三星电子提出计划在20年左右投资30万亿日元建设半导体生产基地。正以巨额投资的磁力吸引着大型装备企业集聚。

主要半导体制造设备公司的高管参观了首尔周边的京畿道省办事处。目的是在道中讨论投资计划、基础设施建设、税收优惠等。

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