康希诺宣布此次科创板上市发行价为209.71元 估值为518.93亿元

来源:雷帝网 | 2020-07-30 15:16:38 |

康希诺生物昨日发布公告,宣布此次科创板上市发行价为209.71元,以发行价计算,康希诺生物在科创板上市时的估值为518.93亿元。

康希诺生物原计划募资10亿元,但此次募资52亿元,扣除发行费用22,134.29万元(不含税)后,预计募集资金净额为497,946.51万元。

此次募资主要用于生产基地二期建设、在研疫苗研发、疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设及补充流动资金。

研发埃博拉及冠状病毒疫苗

康希诺生物是一家致力于研发、生产与销售的创新型疫苗企业。

在一批疫苗领域资深科学家和具备多年国际大型制药公司从业背景的资深技术专家的带领下,公司研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、新型冠状病毒(COVID-19)、带状疱疹等多个适应症的临床接种量较大的疫苗。

截至2020年6月7日,公司产品管线包括针对预防埃博拉病毒病、脑膜炎、百白破、肺炎、结核病、新型冠状病毒(COVID-19)、带状疱疹等13个适应症的16种创新疫苗产品。

其中,Ad5-EBOV疫苗在2017年10月取得新药证书,MCV4、MCV2已提交NDA并取得受理,重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体)已完成临床II期试验,婴幼儿用DTcp、DTcP加强疫苗、PCV13i正在进行临床I期试验,结核病加强疫苗正在进行临床Ib试验,PBPV正在进行临床Ia期试验,青少年及成人用Tdcp处于临床批件申请阶段,DTcP-Hib联合疫苗、CSB012-腺病毒、CSB015-脑膜炎、CSB016-带状疱疹、CSB017-脊髓灰质炎、CSB013-寨卡病毒处于临床前研究阶段。

康希诺生物与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体),该疫苗采用基因工程方法构建,以复制缺陷型人5型腺病毒为载体,可表达新型冠状病毒S抗原,拟用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。

目前该疫苗已获得临床批准,于2020年4月开始II期临床试验,已于2020年6月获得II期临床试验研究数据,仍然处在II期临床试验阶段。

重组埃博拉病毒病疫苗(Ad5-EBOV)于2017年10月在国内获有条件批准,注册分类为1类预防用生物制品。目前公司的Ad5-EBOV产品仅供应急使用及未来国家储备安排,仅在监管机构指导下使用。

招股书显示,康希诺生物的收入规模依然较小。

康希诺生物2017年、2018年、2019年营收分别为18.72万元、281.19万元、228.34万元;净亏损分别为6445万元、1.38亿元、1.57亿元。

康希诺生物2020年1-3月营收402.96万,较2019年1-3月增加605.10%;归属于母公司股东的净利润-2310.26万元,较2019年1-3月亏损减少48.94%。

康希诺生物预计2020年二季度实现营业收入约47.04万元至147.04万元,同比减少64.75%至增长10.18%,2020年半年度实现营业收入约450.00万元至550.00万元,同比增长约136.10%至188.56%;

康希诺生物预计2020年二季度实现归属于母公司股东的净利润约-9889.74万元至-6889.74万元,相比上年同期增加亏损约181.89%至304.63%。

康希诺生物预计2020年半年度实现归属于母公司股东的净利润约-1.22亿元至-9200万元,相比上年同期增加亏损约32.02%至75.06%;2020年二季度实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约-1.056亿元至-7565.65万元,相比上年同期增加亏损约195.86%至313.18%;

康希诺生物预计2020年半年度实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约-1.41亿元至-1.11亿元,相比上年同期增加亏损约51.54%至92.49%。

4位核心股东3个是加拿大人

康希诺生物控股股东、实际控制人为XUEFENGYU(宇学峰)、朱涛、DONGXUQIU(邱东旭)、HELENHUIHUAMAO(毛慧华)。

IPO前,XUEFENGYU(宇学峰)直接持有公司8.0279%的股份;朱涛直接持有公司8.0279%的股份,并通过三个员工持股平台--天津千益、天津千睿以及天津千智间接控制公司3.5847%的股份、DONGXUQIU(邱东旭)直接持有公司7.6866%的股份、HELENHUIHUAMAO(毛慧华)直接持有公司7.3363%的股份。四人合计可控制公司34.6634%的股份,为公司的控股股东及实际控制人。

XUEFENGYU(宇学峰)、朱涛、DONGXUQIU(邱东旭)、HELENHUIHUA MAO(毛慧华)四人在公司成立之前已于加拿大相识多年,公司成立后四人又分别担任公司要职,各方一直彼此信任、密切合作,并分别负责公司管理、运营、研发及融资等各重要业务板块。

在公司历次董事会和股东大会召开前,各方均进行了充分的沟通,并在此基础上达成了一致意见,未出现过表决出现分歧的情况,在事实上实现了对公司经营的共同控制。

XUEFENGYU(宇学峰)为加拿大籍,朱涛,中国国籍,加拿大境外居留权,HELENHUIHUAMAO(毛慧华),女,加拿大籍,已取得美国永久居民(Green Card)。DONGXUQIU(邱东旭),加拿大籍,持有中华人民共和国外国人永久居留证。

此外,QM29 LIMITED持股为5.8552%,LAV Spring(Hong Kong)Co.,Limited持股为4.6662%,先进制造产业投资基金(有限合伙)持股为3.9772%,LAV Bio III Investment(Hong Kong)Co.,Limited持股为2.2085%;

上海礼安创业投资中心(有限合伙) 持股为2.0660%,上海诺千金创业投资中心(有限合伙)持股为1.7646%;

嘉兴慧光股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股为1.5869%;Lilly Asia Ventures III Investment(Hong Kong)Co.,Limited持股为1.1043%;苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)持股为0.5369%。

IPO后,XUEFENGYU(宇学峰)持股为7.2234%,朱涛持股为7.2234%,DONGXU QIU(邱东旭)持股为6.9162%,HELEN HUIHUA MAO(毛慧华) 持股为6.6010%。

宇学峰最近接受采访时说,疫苗开发不是一朝一夕的事情。尽管现有的技术平台可以加速疫苗的开发,但是应用到人体之前,必须先解决一些问题。首先,在开展人体试验之前,我们应该有合适的动物模型来测试候选疫苗。小鼠可能是最好的动物模型,但也可以有其它选择。

“测量疫苗有效性的指标也是一个要关注的问题。我们是应该关注机体的免疫反应(使用ELISA检测抗体水平),还是关注中和作用(控制病毒挑战的效果)?如果检测方式需要使用病毒,那么我们需要一个生物安全3级(BSL-3)实验室。尽管我们从MERS和SARS中积累了经验,但新冠病毒是一种新型病毒,我们应首先对这个病毒有基本了解。”

宇学峰还说,康希诺生物有一个腺病毒载体平台,能很快应用于新型冠状病毒疫苗的开发。康希诺生物还在研究其他备选的研发策略。

“我们必须做各种不同的研究,以确保所有的问题都得到解决,并努力研制出一种没有隐患的有效疫苗。”

2020年1月,康希诺生物任命Pierre Armand Morgon博士担任公司高级副总裁,负责国际业务,该任命将进一步推动康希诺生物国际化发展战略。

Morgon博士向公司董事长、首席执行官宇学峰博士汇报,将负责带领公司制定和实施国际市场发展战略和拓展策略,推动康希诺生物在国际市场上的合作,指导、制定和实施国际市场发展过程中的品牌发展策略。


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