昊海生科确定发行价格为89.23元/股 上市市值为158.69亿元

科创板新股发行价创出新高!

10月17日晚间，科创板新股上海昊海生物科技股份有限公司(昊海生科，688366)发布公告称，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为89.23元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

89.23元/股，这是目前34只已上市科创板股票和5只已完成询价的待上市科创板股票之中，发行价的最高纪录。

下周一将打新，若股价翻倍，每中一个签可赚4.46万

澎湃新闻记者统计发现，在上述39只科创板新股中，除昊海生科外，发行价在50元以上的仅有6只，且都已在科创板上市交易，分别是柏楚电子、乐鑫科技、安博通、晶丰明源、方邦股份和南微医学。

其中，发行价最高的是柏楚电子，为68.58元/股，而昊海生科打破了这一最高发行价纪录。

投资者值得留意的是，昊海生科即将在10月21日即下周一进行打新。

按照科创板新股申购规则，符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到1万元及元以上的投资者可以参与网上申购。每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍。

同时，单一账户的申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即4500股，也就是说，单一账户顶格申购需配市值4.5万元。每中一个签，按照89.23元/股的发行价，就相当于配了4.46万元市值的股份。

澎湃新闻记者统计了34只科创板股票在上市首日的股价涨幅，发现均值高达153.61%。如果以这一平均涨幅计算，每中一个签，投资者就可以在上市首日赚到6.85万元，如果保守一些按照股价翻倍计算，那么每中一个签也可以赚到4.46万元。

网下申购倍数位列科创板新股第三

据昊海生科披露，本次发行的初步询价时间为10月16日，保荐机构通过上交所申购平台共收到375家网下投资者管理的4419个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为84.41-93.40元/股，对应的拟申购数量总和为80.29亿股。

在剔除了无效报价、最高报价和低价未入围的配售对象后，最终确定报价不低于发行价89.23元/股的279家网下投资者管理的3731个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为68.04亿股，申购倍数为634.90倍。

澎湃新闻记者统计发现，634.90倍的网下有效申购倍数，在科创板新股中位列第三位，仅次于热景生物和安博通两家企业。

公告称，昊海生科本次公开发行新股的数量为1780万股，占发行后公司总股本的10.01%，本次公开发行后公司总股本为1.78亿股。若本次发行成功，预计昊海生科的募集资金总额为15.88亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为15.29亿元。

发行价格确定后，昊海生科上市时市值为158.69亿元，最近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正且累计为7.255亿元。

发行市盈率42.20倍，显著低于可比上市公司

公告显示，昊海生科的发行价对应的市盈率按照不同计算方式在34.45倍到42.20倍。其中，每股收益按2018年扣非后归母净利润除以本次发行后总股本计算的市盈率为42.20倍。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，该公司所在行业为医药制造业，截至10月16日，中证指数有限公司发布的医药制造业最近一个月平均静态市盈率为33.07倍。而保荐机构列出的9家可比上市公司的扣非后平均静态市盈率达到205.52倍。

昊海生科在公告中称，本次发行价格89.23元/股对应的发行人2018年度扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率。发行人和保荐机构提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

关键词： 昊海生科 发行价格 市值