拼多多10亿美元的可转债全部到账 已启动绿鞋机制

9月29日下午消息，新电商平台拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计10亿美元的可转债发行，资金已经全部到账。

这意味着本次“8.75亿美元的可转债发行计划”因为超额认购倍数较高，最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”，即本次发行的初始认购人全额执行了额外1.25亿美元债券的购买权。

拼多多表示，本次发行中具有“发行人赎回权”：“自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

拼多多表示，本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品上行等业务所需的基础设施建设。

今年9月24日凌晨，拼多多宣布拟发行8.75亿美元2024年到期的可转换优先债券，为首家设置了发行人赎回条款的中概股公司。(大鹏)

关键词： 拼多多 可转债 绿鞋机制