巨人网络将收购Alpha 42.30%的A股 计划向民生银行申请贷款额度

投稿人/来源:新京报 | 2019-07-29 09:36:14 |

7月26日,巨人网络发布公告称收到非许可类重组问询函,深交所中小板公司管理部从交易方案、交易标的以及标的估值等方面进行发问,并要求巨人网络在8月2日前递交有关说明材料并对外披露。

在交易方案方面,巨人网络计划以现金方式购买泛海投资、上海鸿长等6名交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股,交易完成后,巨人网络将持有Alpha 42.30%的A类普通股,成为第一大股东,但不构成控股地位,因此不纳入上市公司的合并报表范围。

但重庆拨萃、上海准基为公司控股股东巨人投资的一致行动人,二者合计持有Alpha 股权32.92%,且不参与本次交易。考虑到巨人网络和巨人投资的实际控制人均为史玉柱,本次交易后,巨人网络与巨人投资的一致行动人合计将持有标的公司Alpha股份75.22%。

对此,问询函要求巨人网络详细说明标的公司Alpha交易完成后不纳入上市公司合并报表的原因及合理性,以及说明史玉柱是否通过本次交易实现对标的公司的控制。此外,问询函还要求巨人网络结合标的公司控制权变动情况、上市公司收购后对标的资产不构成控股地位、不纳入上市公司合并报表范围等详细说明公司收购标的公司42.30%股权的合理性和必要性。

此外,问询函关注到此次收购需要大量资金完成,要求巨人网络并充分分析所需资金的可获得性。

最后问询函认为,Alpha作为游戏公司,近几年估值不断上涨,与国内游戏公司营业收入和利润普遍下降、一些公司对商誉计提大额减值的行业特征存在显著差异,要求巨人网络说明标的公司估值不断上涨的合理性。

7月16日,巨人网络宣布对重组方案作出重大调整,与此前相比,新交易方案不再追求100%收购,而是变更为只收购42.30%,同时交易的支付方式将由发行股份变更为现金收购。

巨人网络在新的重组方案中披露,公司计划以不超过110.98亿元的现金向泛海投资、弘毅投资等6家机构收购Playtika母公司Alpha的股份,资金来源为上市公司自有资金和自筹资金。

但截止到今年第一季度,巨人网络的货币资金余额只有50.34亿元,距离110亿的目标还有很远距离,因此7月24日巨人网络发布公告,称公司计划向民生银行申请不超过人民币10亿元的流动资金贷款授信额度,该方案已经得到公司董事会审议通过。(记者 陆一夫)